Estrategias Avanzadas de Trading de ETFs para un Portafolio Sólido

Las estrategias avanzadas de trading de ETFs son para inversores y traders experimentados.

Por Andrew Moran

Published junio 5, 2024.

two business people strategizing about a stock market

Si eres un inversor experimentado y has hecho crecer tu portafolio, es probable que estés buscando nuevas formas de expandirte. Tal vez quieras ingresar en nuevos sectores, diversificar o encontrar diferentes formas de comerciar.
De cualquier manera, las estrategias avanzadas para el trading de ETFs (fondos cotizados en bolsa) sirven para muchos propósitos que van más allá de simplemente obtener una ganancia potencial. Sin embargo, no están exentas de altos riesgos.
Veamos cuatro estrategias de trading de ETFs bien conocidas y lo que necesitas saber.
Nota: Fortrade ofrece la posibilidad de comerciar con los cambios de precio de los instrumentos mediante CFDs y NO de comprar/vender la propiedad de los instrumentos en sí. Toda la información en este blog es puramente educativa y NO debe considerarse como un consejo.
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Estrategias Avanzadas de Trading de ETFsTrading en corto
Asignación de inversiones
Swing Trading
Rotación de sectores
1. Trading en cortoEl trading en corto es una estrategia de trading basada en la caída del precio de una acción. Funciona tomando prestado un instrumento y comerciándolo en el mercado abierto, con planes de devolverlo más tarde por menos dinero.
El objetivo final es especular y potencialmente beneficiarse de una disminución en el precio del instrumento. 
Los inversores utilizan esta estrategia si creen que el precio de una acción es demasiado alto e injustificado. Normalmente, solo los traders más experimentados se aventuran con la estrategia de trading en corto porque: 
No hay límite para las posibles pérdidas.
 Existe la posibilidad de un "short squeeze", cuando los inversores se ven obligados a cerrar posiciones debido al aumento constante de los precios.
Por ejemplo, para el trading en corto, supongamos que un inversor piensa que Acme International está sobrevalorada a $100 y cree que caerá en los próximos dos meses a $40. Entonces tomará prestadas acciones de Acme y las venderá a otro inversor. Si las acciones caen, el inversor las recuperará y obtendrá una ganancia potencial.
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2. Asignación de InversionesLa asignación de inversiones equilibra el riesgo y la recompensa en un portafolio de inversiones. Esto se hace distribuyendo los recursos según:
Los objetivos del inversor 
El horizonte de inversión
Tolerancia al riesgo
Funciona seleccionando diferentes acciones, ETFs, commodities o bonos según los tres parámetros anteriores.
Los inversores pueden usar esta estrategia en cualquier momento del ciclo económico. Una vez más, este enfoque se reserva típicamente para los inversores avanzados, ya que tienen más experiencia en diversos instrumentos de inversión.
Por ejemplo, un inversor podría adoptar el portafolio de inversión 60/40: 60 por ciento en acciones y 40 por ciento en bonos. Esta proporción de asignación se inclina hacia las inversiones de crecimiento debido a las acciones, con suficientes bonos actuando como una fuerza estabilizadora durante una posible recesión del mercado.
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3. Swing TradingLos swing traders toman y mantienen instrumentos por períodos cortos a medianos, esperando el movimiento de precio adecuado para obtener una ganancia potencial. Pueden comprar bajo y vender alto o beneficiarse de una caída del precio; en cuyo caso, el swing trading se parece más al trading en corto.
Este enfoque generalmente implica escanear los titulares y noticias relevantes para encontrar los instrumentos adecuados y luego usar indicadores como medias móviles o MACD para determinar tendencias y posibles niveles de entrada y salida.
Por ejemplo, supongamos que las acciones comienzan a subir un uno por ciento en una sesión y luego en general un ocho por ciento para el final de la semana. En ese caso, comerciarías todas o algunas de tus posiciones antes del fin de semana.
Sin embargo, ten en cuenta que el swing trading no es para principiantes; se necesita un conocimiento avanzado del mercado y de los instrumentos para ejecutar bien esta estrategia.
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4. Rotación de sectoresEn la rotación de sectores, los inversores mueven recursos de un sector a otro porque el primero está pasando por una recesión. 
La rotación de sectores está destinada a mitigar riesgos, aumentar posibles ganancias y automatizar el proceso de inversión. Se utiliza típicamente cuando un sector está al comienzo de un mercado bajista, como fue el caso del sector tecnológico al inicio de la campaña de endurecimiento cuantitativo (QT) de la Reserva Federal.﻿
Un ejemplo de rotación de sectores sería rotar la mayor parte del portafolio de los sectores bancario y tecnológico porque están enfrentando una recesión. Podrías, hipotéticamente, desviar recursos a acciones de petróleo y alimentos si estos sectores están en alza.
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Antes de Usar Estrategias Avanzadas de Trading de ETFsLas estrategias avanzadas de trading de ETFs son bien conocidas y utilizadas, pero requieren paciencia, dedicación y, sobre todo, conocimiento de los mercados financieros en general.
Con el tiempo, los inversores típicamente comienzan a desarrollar una sensación de las tendencias, direcciones y movimientos en el mercado. Cuanto más comercian y aprenden, más preparados están para usar estas estrategias de trading.
Sin embargo, antes de usarlas, es esencial aprender más sobre los instrumentos financieros, los movimientos de precios y los mercados. Fortrade Online Academy ofrece una gran cantidad de materiales educativos sobre estos temas. Toda la información en este blog es puramente educativa y NO debe considerarse como un consejo.
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