Psicología del Trading: Mejorando el Enfoque y la Disciplina para una Inversión Exitosa

El éxito en el mercado de valores es el resultado de la experiencia y el conocimiento. Pero incluso un operador experimentado y conocedor puede sufrir pérdidas si no posee el estado mental adecuado. La psicología del trading es tan importante como la teoría o la experiencia práctica en lo que respecta al éxito. Nosotros, como seres humanos, somos propensos a los sesgos: los inversores, operadores (traders) e individuos están sujetos a sesgos cognitivos y emocionales, así como a diferentes técnicas de investigación que afectan las decisiones de inversión.

¿Qué es la Psicología del Trading?

Cada uno de estos factores influye en las decisiones de trading, y un operador que puede controlarlos puede utilizar la psicología del trading a su favor. Hay dos actitudes y cuatro emociones que conforman la psicología del trading.

Actitudes

1. Disciplina
2. Aversión al riesgo o aceptación del riesgo

Emociones

1. Avaricia
2. Miedo
3. Esperanza
4. Arrepentimiento

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Errores Comunes en la Psicología del Trading

Es terrible desperdiciar una mente. Sin embargo, algunos inversores no logran dominar la psicología del trading, lo que lleva a algunos de los errores de trading más comunes.

1. Decisiones de Trading Emocionales

Las estrategias de inversión efectivas deben surgir de un análisis cuidadoso, no de impulsos emocionales. Sin embargo, muchos operadores caen en la trampa de tomar decisiones basadas en factores emocionales. El temor a perderse algo (FOMO) no es solo un problema para los adolescentes; incluso los inversores a veces sucumben a la mentalidad colectiva y toman decisiones basadas en este miedo. Seguir ciegamente a las masas en lugar de una estrategia cuidadosa puede dejar a los operadores en posiciones desfavorables, como comprar acciones de un valor que ya ha alcanzado su pico.



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2. Operar en exceso

Tanto los operadores individuales como los brokers pueden caer en el error de la operación en exceso. Comprar y vender acciones excesivas puede ser peligroso para ambos. Los brokers pueden atraer la ira de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) porque la operación en exceso en la cuenta de un cliente para generar comisiones se considera conducta manipuladora y engañosa. Los operadores individuales que se entregan a la operación en exceso en su propia cuenta pueden no ser objeto de censura, pero este enfoque disperso rara vez paga dividendos a largo plazo.

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3. Trading por venganza

Al igual que la operación en exceso, el trading por venganza es un escenario en el que un inversor intenta recuperar pérdidas aumentando los riesgos que asume en sus operaciones. Sufrir una pérdida significativa podría alterar el sentido de gestión del riesgo de un operador, llevándolo a abrir nuevas posiciones sin una estrategia general.



Cómo Mejorar la Psicología del Trading

1. Practicar la Autoconciencia

Reflexionar sobre las decisiones de trading conduce a la autoconciencia. Los operadores deberían revisar regularmente su actividad en el mercado en busca de signos de operar en exceso, trading por venganza o decisiones de trading emocionales. ¿Cómo fueron tus operaciones durante un mes en concreto en comparación con las operaciones de un mes en el que había una estrategia programada de antemano?

2. Mantenerse Firme en sus Objetivos

Todo operador necesita un plan de trading. El plan debe describir su estrategia general e incluir detalles esenciales como la relación riesgo-recompensa deseada para las operaciones. Elaborar un plan de trading libre de sesgos emocionales ayudará a crear una estrategia que tenga una psicología del trading sólida.

3. Mantener la Disciplina

Controlar sus emociones y mantenerse disciplinado a pesar de los factores externos es tener una mentalidad de trading fuerte. Manténgase dentro de los límites prescritos en su plan de trading y trate de no dejarse llevar por las fluctuaciones del mercado para comprar o vender antes de estar listo.

4. Aplicar la Gestión del Riesgo

Ser temerario a la hora de hacer trading puede ser contraproducente. Es más prudente y sostenible adoptar un enfoque con una sólida política de gestión del riesgo. Establezca límites en los tamaños de las posiciones y use órdenes de stop-loss para mantener sus pérdidas al mínimo. Cuando no necesite concentrarse en amenazas de su propia creación, podrá trabajar en perfeccionar su psicología del trading.

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La importancia de la psicología del trading

Los inversores exitosos reconocen la importancia de la psicología del trading. Dominar la psicología del trading ayuda a los operadores a evitar algunos de los peligros inherentes al mercado de valores. La disciplina y el enfoque pueden ayudarlo a alcanzar los resultados deseados en el mercado de valores, por eso es tan importante desarrollar la mentalidad adecuada como operador.